******有限公司公司債券主承銷商遴選公告

一、本次發債概況

******有限公司（以下簡稱“沿江開發”）擬發行不超過15億元公司債。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發【2016】150號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

二、投標人資質要求

（一）具有獨立承擔民事責任能力；

（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（三）具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

（四）具備有效的《營業執照》《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》；

（五）本次債券不接受聯合體投標。

（六）2022年以來，在經營活動中無重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為，不存在債券承銷業務資格暫停或文件不被受理等行政處罰，不存在主承團隊或人員受到行業主管部門行政處罰等情況。

三、投標文件內容

（一）投標函（附件1）

（二）主承銷商資質證明文件（附件2）

（三）中國證監會2024年證券公司分類結果（附件3）

（四）中國證券業協會公布2024年證券公司債券業務執業質量評價結果（附件4）

（五）承銷業績（附件5）

1.2024年1月1日至2025年6月30日，在全國范圍內作為主承銷商發行私募債規模；

2.2024年1月1日至2025年6月30日，在全國范圍內作為主承銷商發行私募債只數；

3.2024年1月1日至2025年6月30日，在江蘇省范圍內作為主承銷商發行私募債規模；

4.2024年1月1日至2025年6月30日，在江蘇省范圍內作為主承銷商發行私募債只數。

注：業績證明材料以Wind數據為準，須提供Wind數據系統截圖及數據匯總，選擇合并母子公司、聯主按實際比例、不包括自主自辦發行。

（六）主動投資能力（附件6）

2022年1月1日-2024年12月31日在江蘇省內自身參與投資認購當期主承債券的案例

（七）發行方案設計（附件7）

1.本次債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制等；

2.執行方案（盡職調查的時間安排、撰寫報告的時間安排、報批的時間安排、報批的跟進及反饋時間安排、整個發行時間安排的周期等）

3. 本次債券項目團隊能力；

4.余額包銷承諾。

（八）承銷費率情況（附件8）

投標人請按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。年化費率不得超過0.16%，超過的投標無效。

（九）遴選公告要求或投標人認為需要提交的其他材料

（十）為提高本次招標效率，投標人應注意：

1.投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄，以便評委檢索；

2.投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；

3.投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。

本次遴選評審會不設置現場述標環節。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年10月25日17時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

（一）投標人因參與投標所發生所有費用，由投標人自理；

（二）本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。

（三）投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

八、招標工作聯絡方式

招標聯絡人：朱廣

聯系電話：******

郵寄地址：揚州市江都經濟開發區白沙中路1號科技大廈

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